Мировой рынок лома-2011: экспортеры «сорвали банк»
Минувший год принес быстрый рост потребления металлолома в мире, обусловленный восстановлением спроса со стороны сталеваров и быстрым удорожанием альтернативных сырьевых материалов – руды и угля. В итоге, образовавшийся на рынке дисбаланс спроса и предложения спровоцировал беспрецедентное удорожание лома, цена которого превысила докризисные уровни.
Отметим, что в общем мировом объеме выплавки доля стали, произведенной из металлолома, за последние 5 лет снизилась на 4% – с 40% по итогам 2005 г. до 38% в 2009 г. Это объясняется, прежде всего, опережающим увеличением производства в Китае, где доля выплавки стали в электродуговых печах сравнительно невысока.
В то же время, большинство развитых стран демонстрирует как раз рост удельного потребления лома в выплавке стали. Важными факторами этого выступают эффективность, экономичность и экологичность использования лома по сравнению с производством стали из железной руды.
В связи с общим снижением глобального сбора лома и ростом его использования дефицит сырья становится все более ощутимым. С одной стороны, поставки лома из традиционных источников (США, ЕС, Япония) уже несколько лет находятся практически на предельном уровне.
С другой – из-за нехватки лома почти 20 стран в мире, включая таких крупных игроков как Россия, Украина и Китай, ввели ограничения на экспорт.
Мировое потребление
Глобальное потребление черного лома сейчас составляет свыше 600 млн. т, из которых непосредственно сталелитейной промышленности используется 450-550 млн. т. В общемировом потреблении лома порядка 23% приходится на ЕС, Китай – 15%, США – 12%, СНГ– 11%, Япония – 9%, Корея – 6%.
Мировая торговля ломом колеблется в диапазоне 80-100 млн. т, а общий дефицит в мире оценивается в 30-35 млн. т (по состоянию на конец 2008 г.).
Среди регионов с наибольшей напряженностью в поставках отметим, прежде всего, Азию, где сбор лома на 20 млн. т ниже уровня потребления, регион Центрально-Восточной Европы (-17 млн. т) и ЕС (-5-6). В то же время, профицитна по лому только Северная Америка (+11 млн. т), а в Латинской Америке и СНГ потребление в целом уравновешено с поставками.
В 2010 г. объем мировой торговли металлоломом сократился на 17%. Крупнейшим экспортером остаются США, поставки которых на мировые рынки сократились на 8%, до 19,5 млн. т. Экспорт лома из Японии, поставщика №2 этого сырья в мире и основного экспортера Азии, в 2010 г. сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году.
По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза – до 5,5 млн. т. Суммарный экспорт лома из ЕС оценивается на уровне 9 млн. т.
Украина, которая ранее входила в десятку крупнейших мировых экспортеров, в минувшем году сократила экспорт черного лома на 25%, до 664,5 тыс. т.
Основные экспортеры лома, млн. т:
Источник: ugmk.info
США
Сбор лома в стране составляет от 140 (2006 г.) до 110 (2008 г.) млн. т в год, при этом менее половины (64-67 млн. т в 2006-08 гг., около 53 млн. т в 2010 г.) используется в национальной металлургии. Высокие объемы заготовки в стране поддерживается емким рынком авто, утилизация которых является главным источником ломообразования.
В итоге США производят гораздо больше лома, чем потребляют, соответственно, экспорт колеблется в пределах от 15 (2006 г.) до 22 млн. т (2008-2009 гг.), импорт составляет 3-5 млн. т в год.
Динамика экспорта лома из США, млн. т:
Рост внешних поставок в последние годы поддерживался рядом факторов – стагнация местной металлургии, которая потребляет от лома в год, рост спроса и мировых цен, а также слабость доллара, которая делает более привлекательными внешние поставки.
Правда, в 2010 г. экспорт лома из страны сократился на 8%, до 17,9 млн. т. Основными покупателями стали Турция, поставки в которую за год выросли на 17%, и Китай, наоборот, снизивший импорт из США на 48%.
Крупнейшие покупатели лома из США в 2010 г., тыс. т:
Источник: US Geological Survey
Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:
Япония
Сбор лома в стране составляет порядка 50 млн. т в год. Лом обеспечивает почти 25% от общего производства стали в стране. В частности, в 2010 г. выплавка стали с использованием этого сырья составила 23,85 млн. т из общего объема в 109,6 млн. т.
Поскольку сбор лома превышает внутреннее потребление, от 6 до 10 млн. т экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
По оценкам местных экспертов, резервы лома в Японии составляют более чем 1,3 млрд. т, прирастая на 15 млн. т ежегодно.
В 2010 г. экспорт лома из Японии сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году. На двух крупнейших покупателей - Корею и Китай – пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.
Крупнейшие покупатели японского лома:
Источник: Министерство финансов Японии
Евросоюз
Потребление лома в ЕС превышает 110 млн. т (в кризисном 2009-м объем снизился до 81 млн. т), при этом экспорт составляет 8-12 млн. т, импорт – 4-6 млн. т. Выход на докризисное потребление ожидается уже в 2010 г.
Более 55% производителей стали в ЕС используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП.
Основными экспортерами лома из ЕС являются Германия, Испания и Бельгия, основные импортеры – Германия, Бельгия и Дания. Ведущие покупатели лома из ЕС – Турция, Индия, Китай и Египет. Крупнейшие поставщики в ЕС – Россия, Швейцария, США.
Использование лома в ЕС, млн. т:
В 2010 г. почти 65% стали в мире произведено по кислородно-конвертерной технологии (позволяет использовать до 30% лома в составе шихты), и более 30% – электродуговым способом (использование лома – до 100%).
Баланс лома и стали:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Выплавка стали | 1,144 | 1,247 | 1,346 | 1,329 | 1,224 |
| Использование лома | 462 | 500 | 540 | 530 | 460 |
| Лом/пр-во стали | 40,4 | 40,1 | 40,1 | 39,9 | 37,6 |
Отметим, что в общем мировом объеме выплавки доля стали, произведенной из металлолома, за последние 5 лет снизилась на 4% – с 40% по итогам 2005 г. до 38% в 2009 г. Это объясняется, прежде всего, опережающим увеличением производства в Китае, где доля выплавки стали в электродуговых печах сравнительно невысока.
В то же время, большинство развитых стран демонстрирует как раз рост удельного потребления лома в выплавке стали. Важными факторами этого выступают эффективность, экономичность и экологичность использования лома по сравнению с производством стали из железной руды.
В связи с общим снижением глобального сбора лома и ростом его использования дефицит сырья становится все более ощутимым. С одной стороны, поставки лома из традиционных источников (США, ЕС, Япония) уже несколько лет находятся практически на предельном уровне.
С другой – из-за нехватки лома почти 20 стран в мире, включая таких крупных игроков как Россия, Украина и Китай, ввели ограничения на экспорт.
Мировое потребление
Глобальное потребление черного лома сейчас составляет свыше 600 млн. т, из которых непосредственно сталелитейной промышленности используется 450-550 млн. т. В общемировом потреблении лома порядка 23% приходится на ЕС, Китай – 15%, США – 12%, СНГ– 11%, Япония – 9%, Корея – 6%.
Мировая торговля ломом колеблется в диапазоне 80-100 млн. т, а общий дефицит в мире оценивается в 30-35 млн. т (по состоянию на конец 2008 г.).
Среди регионов с наибольшей напряженностью в поставках отметим, прежде всего, Азию, где сбор лома на 20 млн. т ниже уровня потребления, регион Центрально-Восточной Европы (-17 млн. т) и ЕС (-5-6). В то же время, профицитна по лому только Северная Америка (+11 млн. т), а в Латинской Америке и СНГ потребление в целом уравновешено с поставками.
В 2010 г. объем мировой торговли металлоломом сократился на 17%. Крупнейшим экспортером остаются США, поставки которых на мировые рынки сократились на 8%, до 19,5 млн. т. Экспорт лома из Японии, поставщика №2 этого сырья в мире и основного экспортера Азии, в 2010 г. сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году.
По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза – до 5,5 млн. т. Суммарный экспорт лома из ЕС оценивается на уровне 9 млн. т.
Украина, которая ранее входила в десятку крупнейших мировых экспортеров, в минувшем году сократила экспорт черного лома на 25%, до 664,5 тыс. т.
Основные экспортеры лома, млн. т:
| Страны | 2010 | 2009 |
| США | 19,5 | 22,44 |
| Японии | 6,472 | 9,5 |
| ЕС | 9 | 8,8 |
| Россия | 5,5 | 3,7 |
| Украина | 0,67 | 0,88 |
Источник: ugmk.info
США
Сбор лома в стране составляет от 140 (2006 г.) до 110 (2008 г.) млн. т в год, при этом менее половины (64-67 млн. т в 2006-08 гг., около 53 млн. т в 2010 г.) используется в национальной металлургии. Высокие объемы заготовки в стране поддерживается емким рынком авто, утилизация которых является главным источником ломообразования.
В итоге США производят гораздо больше лома, чем потребляют, соответственно, экспорт колеблется в пределах от 15 (2006 г.) до 22 млн. т (2008-2009 гг.), импорт составляет 3-5 млн. т в год.
Динамика экспорта лома из США, млн. т:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 14,28 | 16,39 | 18,17 | 23,75 | 22,44 | 19,5 |
Рост внешних поставок в последние годы поддерживался рядом факторов – стагнация местной металлургии, которая потребляет от лома в год, рост спроса и мировых цен, а также слабость доллара, которая делает более привлекательными внешние поставки.
Правда, в 2010 г. экспорт лома из страны сократился на 8%, до 17,9 млн. т. Основными покупателями стали Турция, поставки в которую за год выросли на 17%, и Китай, наоборот, снизивший импорт из США на 48%.
Крупнейшие покупатели лома из США в 2010 г., тыс. т:
Страны | 10 мес. 2010 г. | К АППГ, % |
| Турция | 3,340 | 10.6% |
| Китай | 2,630 | -50.7% |
| Южная Корея | 2,560 | -4.8% |
| Тайвань | 2,220 | 24.0% |
| Канада | 1,190 | 53.2% |
| Индия | 790 | -41.9% |
| Малайзия | 740 | 40.2% |
| Мексика | 593 | 1.7% |
| Вьетнам | 550 | -10.9% |
| Египет | 464 | 44.5% |
Источник: US Geological Survey
Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 215 | 250 | 350 | 210 | 340 |
Япония
Сбор лома в стране составляет порядка 50 млн. т в год. Лом обеспечивает почти 25% от общего производства стали в стране. В частности, в 2010 г. выплавка стали с использованием этого сырья составила 23,85 млн. т из общего объема в 109,6 млн. т.
Поскольку сбор лома превышает внутреннее потребление, от 6 до 10 млн. т экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
По оценкам местных экспертов, резервы лома в Японии составляют более чем 1,3 млрд. т, прирастая на 15 млн. т ежегодно.
В 2010 г. экспорт лома из Японии сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году. На двух крупнейших покупателей - Корею и Китай – пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.
Крупнейшие покупатели японского лома:
| Страны | Импорт в 2010 г., млн. т | 2010 г. к 2009 г., изм. |
| Южная Корея | 3,34 | -11,7% |
| Китай | 2,714 | -45,6% |
| Тайвань | 0,3 | -12,7% |
Источник: Министерство финансов Японии
Евросоюз
Потребление лома в ЕС превышает 110 млн. т (в кризисном 2009-м объем снизился до 81 млн. т), при этом экспорт составляет 8-12 млн. т, импорт – 4-6 млн. т. Выход на докризисное потребление ожидается уже в 2010 г.
Более 55% производителей стали в ЕС используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП.
Основными экспортерами лома из ЕС являются Германия, Испания и Бельгия, основные импортеры – Германия, Бельгия и Дания. Ведущие покупатели лома из ЕС – Турция, Индия, Китай и Египет. Крупнейшие поставщики в ЕС – Россия, Швейцария, США.
Использование лома в ЕС, млн. т:
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Конверт. пр-во | 6,1 | 5,5 | 3,6 |
| электросталь | 15,6 | 14,6 | 11,3 |
Георгий Карпенко
http://www.ugmk.info
Рейтинг: 0.00 (0 голосов) -
Оцените эту новость -