РМК 5-9 декабря проведет road-show CLN на $100 млн

Холдинг «Русская медная компания» (РМК) 5-9 декабря проведет road-show кредитных нот (CLN). Объем займа предположительно составит $100 млн.

Об этом говорится в сообщении РМК. Ожидаемая ставка полугодового купона - 9,25% годовых. Планируется, что 70% выпущенных бумаг будут приобретены российскими инвесторами, остальные поступят на европейский рынок. CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream. Лид-менеджером выпуска является «Альфа-банк». Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион. Эмитентом CLN выступает Emerging Markets Structured Products B.V., заемщиком - Russian Copper Company Ltd. (материнская структура РМК). Поручители - ЗАО «Русская медная компания», ЗАО «Ормет», ЗАО «Новгородский металлургический завод», ТОО «Актюбинская медная компания».