Обзор рынка макулатуры в России

Время, когда за двадцать килограммов макулатуры в России давали десять копеек и марку на приобретение романа Александра Дюма, давно прошло. Сегодня макулатура может приносить большую выгоду. Спрос на макулатуру превышает предложение, и торгово-розничные сети, являющиеся богатым источником вторичного сырья, активно на этом зарабатывают. Тем не менее, коэффициент сбора макулатуры в России составляет всего около 12%, в 4 раза ниже, чем на развитых рынках. Отсутствие широкой системы сбора макулатуры тормозит рост рынка.

Погоду определяет Китай

По оценкам производителей макулатурного картона, мировой бизнес по вторичной переработке бумаги достигает $49 млрд и в нем заняты 140 тысяч человек. Как ожидает компания RISI, мировое потребление макулатуры в 2005-2007 годах вырастет на 19 млн тонн, при этом более половины прироста произойдет за счет азиатских стран, где основной прирост спроса будет обеспечен Китаем – около 6 млн тонн.

Быстрый рост мирового спроса на макулатуру обеспечивается увеличением объемов производства бумаги и картона в Европе и в Азии, в основном в Китае.

Сбор макулатуры в стране пока еще находится на очень низком уровне, поэтому Китай вынужден в большом количестве импортировать макулатуру – он является крупнейшим мировым импортером.

В стране основное потребление бумаги и картона сосредоточено в Шанхае, в расчете на одного жителя оно составляет 176 кг в год. Это выше, чем в других азиатских странах и в 6 раз превышает среднее потребление в Китае. Потребление макулатуры в Шанхае в 2004 году составило около 3 млн тонн и по оценкам аналитиков, в ближайшие пять лет ежегодно потребление в регионе будет расти на 30%. Из этого количества лишь 1,1 млн тонн было собрано в Китае, а остальная часть была импортирована из США, России и Японии.

Основным поставщиком макулатуры в Китай являются США (см. Таблицу 1). Согласно данным Министерства торговли США, экспортные поставки макулатуры из страны в 2004 году составили около 12,8 млн тонн, на 2,6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

В денежном выражении экспорт макулатуры из США в прошлом году составил около $1,5 млрд, на 9,9% больше, чем в 2003 году. При этом на Китай пришлось около 44% экспорта – 5,9 млн тонн на сумму $482,3 млн. В прошлом году экспорт из США картонной макулатуры составил 3,9 млн тонн, газетной - 3,3 млн тонн. При этом внутри США доля вторично используемых бумажных отходов стремительно снижается: если в 2000 году она составлял 75%, то к 2004 году - упала до 50%, когда во вторичную переработку было направлено 50 млн тонн макулатуры.

Во многом снижение связано с падением темпов развития сетей по сбору мусора. До 1999 года сети коллекторов постоянно расширялись и позволили охватить 159 млн человек, а последние пять лет сети практически не росли.

Так, по данным Агентства по защите окружающей среды США, в стране производится около 2 млн тонн журналов, однако из этого объема вторичной переработке подвергается только 32%. Чтобы увеличить сбор журнальной макулатуры организации Recycling Alliance America и FCR разработали специальную рекламную кампанию, стимулирующую граждан сдавать в макулатуру старые журналы и каталоги. Кампания, получившая название ReMix (Recycling Magazines is Excellent), в первую очередь нацелена на матерей: им, как правило, не безразличны проблемы окружающей среды, в которой им приходится растить детей.

Европа увеличивает экспорт

По данным Конфедерации бумажных отраслей Европы (CEPI), доля сбора макулатуры в общем объеме потребления бумаги и картона (коэффициент сбора макулатуры) в Европе выросла с 56,2% в 2002 году до 57,3% в 2003 году (см. Таблицу 2).

В среднем в Европе основной объем макулатуры поступает от торговых и промышленных источников – 50%, от населения поступает 40%, и 10% - от офисных центров.

Потенциал роста сбора макулатуры в Европе заключается в увеличении доли населения. А значит необходимо охватить большое количество источников с небольшими объемами макулатуры, что увеличивает издержки и снижает качество макулатуры.

Всего в 2003 году странами-участницами CEPI было произведено 95 млн тонн бумаги и картона, из этого объема потребление составило 83,942 млн тонн, экспорт – 11,064 млн тонн. Макулатуры в этот год было собрано в объеме 48,104 млн тонн. Переработка макулатуры составила 44,656 млн тонн, а экспорт – 3,452%. Около 45% собранной в 2003 году в странах CEPI макулатуры или 20 млн тонн использовалось для производства упаковочных материалов.

В последние годы коэффициент сбора макулатуры значительно вырос в Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Испании, США и Словакии. В таких странах как Финляндия, Германия, Швеция и Нидерланды коэффициент уже много лет составляет 70% и выше. Крупнейшим продавцом макулатуры в Европе является Великобритания, экспортировавшая в 2003 году 1,844 млн тонн, за ней следуют Германия и Бельгия – 1,194 млн и 1,175 млн тонн, соответственно.

Наибольшее потребление макулатуры в Европе приходится на Германию – 12,449 млн тонн, далее с большим отрывом следуют Франция (5,783 млн тонн) и Италия (5,250 млн тонн). Германия также лидирует среди стран с наибольшим объемом сбора макулатуры – 13,643 млн тонн, потом следуют Великобритания (6,377 млн тонн), Франция (5,907 млн тонн) и Италия (5,192 млн тонн). В последнее время поставки европейской макулатуры в Китай растут: в 2004 году экспорт вырос почти на 50% до 6 млн тонн.

Хрупкое равновесие

Постепенно на рынки макулатуры стран Восточной Европы приходят западные концерны. Например, в конце 2004 года финская группа Stora Enso приобрела компанию Intercell, которая является одной из крупнейших польских интегрированных компаний, производящих упаковку. Деятельность Intercell охватывает всю производственную цепочку: от сбора макулатуры до производства гофроупаковки. Intercell владеет крупнейшим в Польше бизнесом по сбору макулатуры и занимает около 15% польского рынка.

По прогнозам Jaakko Poyry, к 2015 году восточноевропейские страны могут стать серьезными конкурентами Западной Европы на экспортных рынках макулатуры. Согласно данным аналитика Jaakko Poyry Илпо Эррасти, специализирующегося на рынках макулатуры, цены на макулатуру в ближайшие десять лет будут расти, так как и в Азии, и Европе будет требоваться все больше сырья.

В мае прошлого года к Европейскому союзу присоединились Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Словения, Кипр и Мальта. Согласно прогнозам Jaakko Poyry, до 2015 году потребление и сбор макулатуры в этих странах будут сбалансированы. Однако равновесие может нарушиться, если будет введена в строй хотя бы одна крупная картоноделательная машина.

Например, машина мощностью 500 тысяч тонн тестлайнера или бумаги для гофрирования способна увеличить потребление макулатуры на 10%, что значительно опередит прирост сбора макулатуры.

Если такая машина будет запущена слишком рано, ее будет сложно обеспечить местным сырьем. Восточноевропейским странам придется импортировать сырье из Западной Европы, а в Азию будет поставляться макулатура из США. Иностранные производители бумаги и картона уже приобрели в Восточной Европе предприятия, на которые приходится 70% восточноевропейских производственных мощностей по выпуску бумаги и картона. Однако тридцатилетний жизненный цикл большинства производственных машин этих предприятий близок к завершению. Поэтому можно ожидать установку новых машин и модернизацию старых.

Двенадцать процентов

Точной статистики российского рынка макулатуры не существует. По оценкам директора по развитию ГК "Титан" Натальи Пинягиной, ежегодно в России образуется 2,5-3 млн тонн макулатуры, из этого объема собирается около 800 тысяч тонн, а остальная макулатура попадает на свалки.

Внутри страны потребление макулатуры составляет около 650 тысяч тонн, на экспорт направляется около 150 тысяч тонн макулатуры. Российская макулатура поставляется в Молдову, Украину, Белоруссию, Казахстан и Китай.

Учитывая, что в прошлом году было выпущено 6,789 млн тонн бумаги и картона, коэффициент сбора макулатуры в России оценивается в 12%, что значительно ниже, чем в Европе (57,3%) и США (50%). Основное потребление макулатуры в России, как и в других странах, обеспечивается производством картона, упаковочной и санитарно-гигиенической бумаги - около 75%, при производстве кровельных материалов потребляется около 20% макулатуры.

На территории России имеются 27 предприятий, выпускающих бумагу и картон на основе макулатуры и 14 предприятий, применяющих макулатуру в производстве кровельных материалов.

Как правило, переработчики макулатуры располагаются в промышленно развитых районах России — местах образования основной массы макулатуры. Наиболее крупными потребителями макулатуры в России являются (см. График 1):

• Санкт-Петербургский КБК (до 18%),
• Набережно-Челнинский КБК (10,4%),
• Алексинская КФ (12,1%),
• Ступинская КФ (9,8%),
• Балахнинский ЦКК (5,5%),
• Суоярвская КФ (4,2%).

Наибольшим спросом на российском рынке пользуется макулатура марок МС-1 - МС-6. Доля высококачественной макулатуры (марки МС-1, 2, 4, 5) оценивается в 5-10% от общего объема образования макулатуры. Макулатура среднего качества (марки МС-3; МС-6; МС-7) составляет около 40%, а смешанная и газетная макулатура составляет более 40%.

Рост потребления макулатуры в России в ближайшее время будет определяться ростом производства упаковочной бумаги и картона. В последние годы выпуск картона стал одним из самых быстрорастущих сегментов российской лесной индустрии: в 2003 году рост производства составил 11%, а в 2004 году – 8%.

Запуская новые мощности, производители все чаще ориентируются на макулатуру, как сырье для выпуска продукции. Например, кемеровская компания "Кузбасский скарабей" заключило контракт с польской фирмой NELBA на поставку картоноделательной машины мощностью 30 тысяч тонн картона в год и стоимостью 1,5 млн евро.

С июля машина должна начать выпуск картона для плоских слоев гофрокартона. В качестве сырья на новом производстве будет использоваться макулатура. Через полтора-два года после начала выработки картона, предприятие планирует постепенно развернуть и собственное производство гофротары.

"Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК) планирует установить на Каменногорской фабрике офсетных бумаг оборудование для переработки цветной макулатуры французской фирмы Kadant Lamort. Общая сумма инвестиций в проект составляет 60 млн евро. Сейчас на фабрике перерабатывается только белая макулатура. Однако, как пояснил генеральный директор СЗЛК Игорь Битков, производство из этого вторсырья является очень дорогостоящим, и его не хватает. Закупать же макулатуру за рубежом невыгодно из-за высоких ввозных таможенных пошлин.

"Многие российские предприятия сейчас заинтересовались и собираются покупать оборудование для деиникинга (обесцвечивание макулатурной массы – прим. ред.)", - говорит Алексей Киселев, координатор токсической кампании Greenpeace. – "Поэтому спрос на низкокачественные сорта макулатуры в ближайшее время будет увеличиваться в разы. Поставщики макулатуры отмечают, что уже сегодня стало легче реализовать газетно-журнальную бумагу, в то время как годом раньше спрос на нее фактически отсутствовал".

Архангельский ЦБК планирует привлечь иностранных инвесторов в проект строительства завода по производству тарного картона из макулатурного сырья мощностью 250-300 тысяч тонн готовой продукции в Подольском районе (Московская область).

Объем инвестиций в проект оценивается в $200 млн. С 70-х годов прошлого столетия Архангельский ЦБК традиционно специализировался на производстве тарного картона и гофротары. Основные объемы его продукции в те годы потребляли рыболовецкие предприятия Севера. Однако, столкнувшись в 90-е годы с проблемой резкого сокращения потребления гофротары традиционными потребителями, комбинат был вынужден переориентироваться на другие рынки.

"Наша гофротара не могла успешно конкурировать в Центральной России в силу своей географической удаленности и высоких транспортных издержек. Поэтому было принято решение построить новое производство вблизи от потребителя", - рассказывает Михаил Коноплев, начальник информационно-аналитического отдела службы маркетинга ОАО "Архбум". - "На примере подольской фабрики был проанализирован рынок, и руководство комбината пришло к выводу, что общемировой тенденцией является повышение удельного веса тары из вторичного сырья". Тарный картон в "Архбуме" планируют производить из макулатуры марок МС-4, МС-5, МС-6 и МС-7.

О планах строительства завода по переработке макулатуры заявило в этом году ОАО "Волга". А администрация Иркутской области совместно с немецкой фирмой Knauf намерены изучают возможность открыть на базе простаивающего сейчас Черемховского картонно-рубероидного завода выпуск макулатурного гипсокартона.

Самыми крупными дистрибьюторами макулатуры в России сегодня являются компании "Русская макулатура", ЗАО "Вторсырьепереработка", ЗАО "Коммунарвторресурсы", ЗАО ПЗП "Вторр", ЗАО ПЗП "Котляково", "Эко Бридж", "Глобал Грин", ассоциация "Ресурсобережение", которые расположены в московском регионе.

Около 60% макулатуры в России создается в государственных учреждениях, офисах и школах, в жилом и торговом секторах. Для торгово-розничных сетей, таких как "Перекресток", "Рамстор", "Седьмой континент", универмаг "Московский" и других, расположенных в Москве и Московской области, поставка макулатурного сырья стала практически вторым бизнесом.

По мнению участников торгово-розничного рынка, доля макулатуры в доходах сетей может достигать 15-20%. Бурно растущий потребительский рынок является для дистрибьюторов макулатуры самым привлекательным источником товара.

Как отметила пресс-секретарь компании Ramenka (владеет сетью магазинов "Рамстор") Елена Скальская, каждый месяц в тридцати московских супермаркетах компании образуется до 300 тонн макулатуры. Приблизительно такой же объем макулатуры образуется и в магазинах группы компаний "Перекресток".

Как показывают опросы представителей компаний-дистрибьюторов, ежегодно московский регион вырабатывает более 1,5 млн тонн бумажных отходов, большую часть которых составляет использованная тара и продукция типографий. Из этого объема на переработку уходит около 400 тысяч тонн, остальная часть отправляется на свалки и мусоросжигательные заводы.

Причиной этого является отсутствие системы сбора макулатуры и государственной политики, стимулирующей население и производителей отходов сдавать их в специализированные пункты раздельного сбора.

Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично

В прошлом году в качестве эксперимента на юге Москвы каждую автобусную остановку оборудовали для раздельного сбора мусора. Вместе с этим был открыт пункт по приему вторичного сырья от населения. В его задачу входит платный сбор макулатуры, пластиковой тары и текстиля. По мнению столичных чиновников, такой подход способен существенно разгрузить полигоны для хранения отходов на территории Москвы и Московской области. В рамках городского заказа и за счет привлеченных средств изготовлено около 500 контейнеров, разделенных на отделения для бумаги, пластика и других видов отходов.

Из них более 200 контейнеров установлено в районе Царицыно. За шесть последних месяцев 2004 года в жилом и нежилом секторах Южного административного округа собрано более 21 тысячи тонн вторичного сырья.

В прошлом году селективный сбор мусора начали еще в одном районе Москвы - Южном Тушине. В рамках соответствующего постановления правительства Москвы об организации селективного сбора мусора в округах были реконструированы контейнерные площадки: их расширили и сделали полузакрытыми, были установлены 150 новых контейнеров.

Как считает Владимир Кузнецов, генеральный директор компании "Центр экологических инициатив", осуществляющей сбор отходов, сортировку, брикетирование и продажу фракций: "В сфере переработки твердых бытовых отходов настоящий рынок еще не сформирован. Мусор должен рассматриваться, как доходное вторсырье, тогда его переработкой будет выгодно заниматься. Сегодня нам приходится отходы, собранные во дворах, объединять с теми, что поступают с вокзалов и метро. Перерабатывающие предприятия не принимают мелкие объемы. Это означает, что если заниматься сбором только на придомовых территориях, фирма неминуемо будет нести убытки. Маленькие "дворовые партии" начнут приносить доход, когда таких приемных пунктов будет много".

В конце минувшего года в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга начали вводить в эксплуатацию специализированные контейнеры для сбора мусора.

Однако темпы создания систем сбора вторсырья пока остаются низкими. "В настоящее время у петербуржцев нет, к сожалению, стимула тратить свое время на распределение мусора по контейнерам", - отметил представитель жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга.

С ним согласен представитель дистрибьюторской компании "Вторр": "Проблема в том, что более 60% горожан все равно по привычке будут пользоваться мусоропроводами, а после такого "хранилища" макулатура уже не поддается дальнейшей обработке в связи с тем, что отсыревает и попросту приходит в негодность", - объясняет он.

Очевидно, что важную часть государственной политики должна составлять агитация населения сдавать отходы в специализированные пункты раздельного сбора.

Пока единственным стимулом для населения является оплата макулатуры. Однако эффективность этого стимула очень сомнительна, учитывая, что за один килограмм бумажной макулатуры сборщики в Москве платят 80 копеек, а в Барнауле (Алтайский край) – 50 копеек за килограмм картонных коробок и 30 копеек – за килограмм любой другой бумаги.

В Европе система утилизации отходов построена на ответственности производителя отходов. Например, производители упакованной продукции, чья упаковка после использования становится отходом, каждый год платят взнос в специально созданную европейскую организацию "Зеленая точка".

Сумма этого взноса зависит от вида отходов, например, производители бумажной упаковки, платят меньше, чем производители упаковки полимерной, так как бумага легче перерабатывается.

Законодательство ряда европейских стран предусматривает, в том числе, введение нормативов переработки отходов, наложение ограничений на использование первичного сырья при наличии возможности его замены вторичным, предоставление налоговых льгот заготовителям и переработчикам вторичного сырья.

В большинстве случаев затраты производителей, связанные с утилизацией отходов, переносятся на себестоимость продукции, что в конечном счете перекладывается на конечных потребителей.

Действующее российское законодательство не обязывает производителей использовать в качестве вторичных ресурсов отходы производства и потребления и не формулирует ответственность собственника отходов за их переработку, а также ответственности производителя продукции за ее утилизацию после эксплуатации.

Принятый в 1998 году закон "Об отходах производства и потребления", несмотря на его декларативность, сыграл существенную роль в упорядочении обращения с отходами в России.

В начале этой весны на сайте Государственного учреждения Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (ГУ НИЦПУРО) был опубликован проект федерального закона "О вторичных материальных ресурсах". Этот проект закона предусматривает регулирование снижения уровня загрязнения окружающей среды и обеспечение базовых отраслей промышленности вторичным сырьем.

Как считают экологи, важным пунктом проекта закона является введение специальной системы ответственности всех хозяйствующих субъектов за сбор и хозяйственное использование вторичных ресурсов.

Например, статья 9 проекта предусматривает, что "хозяйствующие субъекты сферы материального производства и услуг, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, обязаны принимать меры по организации сбора и переработки своих отходов или их сбыту другим хозяйствующим субъектам для использования в качестве вторичного сырья".

В случае принятия этого закона производители бытовой техники, игрушек и спортивного инвентаря будут нести ответственность за дальнейшую судьбу упаковки, в которой был продан их товар. Как отмечает координатор токсичной компании Greenpeace Алексей Киселев, в этом проекте впервые было предложено законодательно закрепить ответственность производителя за утилизацию отходов.